ERP e automação para Seguros e finanças
Estoque, nota e financeiro parando de morar em três planilhas diferentes.
Na prática, o que muda para corretoras de seguros e consultorias financeiras: O que era retrabalho de digitação vira rotina automática e auditável.
Implantamos ERP (Bling, Omie, Tiny ou Conta Azul) e automações de rotina: régua de follow-up, disparo por etapa, integração entre loja, CRM e emissão fiscal. O objetivo é sempre o mesmo — tirar digitação repetida do meio e devolver o tempo da equipe para venda.
Automação não é enfeite: é o que impede o lead de esfriar enquanto alguém lembra de responder. A régua roda mesmo no dia em que a equipe está cheia.
O gargalo típico do segmento
A cotação exige dado que ninguém quer preencher em formulário longo, e a concorrência responde em minutos. Quem pede muito de uma vez perde para quem pede pouco e liga rápido.
O que muda no funil
- Formulário curto: o suficiente para cotar, o resto na conversa
- Distribuição imediata com prazo de primeira resposta medido em minutos
- Renovação com lembrete automático pela data da apólice anterior
O que entra
- Implantação de ERP com cadastro, estoque, emissão fiscal e financeiro
- Integração entre loja virtual, CRM e ERP
- Régua de follow-up automática por etapa e por tempo parado
- Relatórios operacionais que a diretoria consegue ler
- Treinamento e sustentação mensal quando contratada
O que muda na sua operação
O que era retrabalho de digitação vira rotina automática e auditável.
Como medimos resultado aqui
Custo por cotação respondida e taxa de renovação na carteira.
O que define o custo: quantas rotinas entram na primeira fase, o volume de dados migrados e quantos sistemas precisam conversar. A sustentação mensal é opcional e contratada à parte.
Perguntas diretas
É um mercado regulado, posso anunciar?
Pode, dentro das regras do regulador e do que a seguradora autoriza divulgar. O que evitamos é promessa de cobertura, comparação enganosa e preço sem condição. Conteúdo que explica cobertura e carência costuma render mais que anúncio de preço.
Qual ERP vocês recomendam?
Depende do volume de notas, do estoque e do regime tributário. Bling e Tiny cobrem bem operações menores; Omie e Conta Azul entram quando o financeiro pesa mais. A recomendação sai do diagnóstico, com o custo de licença incluído na conta.
Dá para automatizar sem trocar meus sistemas?
Na maioria dos casos, sim. Se as ferramentas atuais têm API, integramos o que existe. Trocar sistema é a última opção, não a primeira.
Quanto tempo leva a implantação?
De 4 a 8 semanas, dependendo da migração de dados e de quantas rotinas entram na primeira fase. Migração de estoque e histórico costuma ser a parte mais lenta.