ERP y automatización para Seguros y finanzas
Stock, facturación y finanzas dejan de vivir en tres planillas distintas.
En la práctica, lo que cambia para corredores de seguros y consultorías financieras: Lo que era retrabajo de digitación se vuelve rutina automática y auditable.
Implementamos ERP (Bling, Omie, Tiny o Conta Azul) y automatizaciones de rutina: cadencia de seguimiento, disparos por etapa e integración entre tienda, CRM y facturación.
La automatización no es adorno: es lo que impide que el lead se enfríe mientras alguien recuerda responder.
El cuello de botella típico del sector
La cotización exige datos que nadie quiere completar en un formulario largo, y la competencia responde en minutos.
Qué cambia en el embudo
- Formulario corto: lo suficiente para cotizar, el resto en la conversación
- Distribución inmediata con tiempo de primera respuesta medido en minutos
- Renovación con recordatorio automático por la fecha de la póliza anterior
Qué incluye
- Implementación de ERP con registros, stock, facturación y finanzas
- Integración entre tienda online, CRM y ERP
- Cadencia automática de seguimiento por etapa y por tiempo detenido
- Informes operativos que la dirección puede leer
- Capacitación y soporte mensual opcional
Qué cambia en su operación
Lo que era retrabajo de digitación se vuelve rutina automática y auditable.
Cómo medimos resultados aquí
Costo por cotización respondida y tasa de renovación de la cartera.
Qué define el costo: cuántas rutinas entran en la primera fase, el volumen de datos migrados y cuántos sistemas deben conversar. El soporte mensual es opcional.
Respuestas directas
Es un mercado regulado, ¿puedo anunciar?
Puede, dentro de las reglas del regulador y de lo que la aseguradora autoriza.
¿Qué ERP recomiendan?
Depende del volumen de facturas, del stock y del régimen tributario. La recomendación sale del diagnóstico, con el costo de licencia incluido.
¿Se puede automatizar sin cambiar los sistemas?
En la mayoría de los casos, sí. Si las herramientas actuales tienen API, integramos lo que existe.
¿Cuánto dura la implementación?
De 4 a 8 semanas, según la migración de datos y cuántas rutinas entran en la primera fase. La migración de stock e historial suele ser la parte más lenta, y por eso entra primero en el cronograma.
¿Qué pasa con la facturación fiscal brasileña?
Implementamos la emisión dentro del ERP brasileño, trabajando junto a su contador. No somos un estudio contable y no damos asesoría tributaria: hacemos que el sistema ejecute lo que su contador define, con las reglas de impuesto y las series de documento configuradas y probadas antes de entrar en producción.