Automação de WhatsApp para Seguros e finanças
O canal onde a venda acontece é o único sem registro. É aí que o lead some.
Na prática, o que muda para corretoras de seguros e consultorias financeiras: Nenhuma conversa fica sem dono, e você passa a ver o tempo de resposta da equipe.
A empresa brasileira vende por WhatsApp e não tem histórico, dono nem prazo em nenhuma dessas conversas. Ligamos o WhatsApp ao CRM: cada contato vira registro com origem, responsável e próxima ação, e a conversa continua no mesmo número que o cliente já conhece.
Automação aqui não é robô respondendo tudo. É triagem inicial, distribuição para a pessoa certa, lembrete de quem não respondeu e retomada de quem sumiu — o trabalho chato que ninguém lembra de fazer no fim do dia.
O gargalo típico do segmento
A cotação exige dado que ninguém quer preencher em formulário longo, e a concorrência responde em minutos. Quem pede muito de uma vez perde para quem pede pouco e liga rápido.
O que muda no funil
- Formulário curto: o suficiente para cotar, o resto na conversa
- Distribuição imediata com prazo de primeira resposta medido em minutos
- Renovação com lembrete automático pela data da apólice anterior
O que entra
- Integração do WhatsApp com o CRM, com histórico dentro do card do cliente
- Triagem inicial e distribuição automática por serviço, região ou vendedor
- Mensagem de primeira resposta imediata, mesmo fora do horário
- Régua de retomada para quem parou de responder
- Painel de tempo de primeira resposta e de conversas sem dono
O que muda na sua operação
Nenhuma conversa fica sem dono, e você passa a ver o tempo de resposta da equipe.
Como medimos resultado aqui
Custo por cotação respondida e taxa de renovação na carteira.
O que define o custo: número de fluxos, integrações e migração do número para a API oficial. A licença da plataforma de mensagens e o custo por conversa da API são contratados por você, direto com o fornecedor.
Perguntas diretas
É um mercado regulado, posso anunciar?
Pode, dentro das regras do regulador e do que a seguradora autoriza divulgar. O que evitamos é promessa de cobertura, comparação enganosa e preço sem condição. Conteúdo que explica cobertura e carência costuma render mais que anúncio de preço.
Vou perder o número que meus clientes já conhecem?
Não. O número é migrado para a API oficial mantendo o mesmo contato. O que muda é que várias pessoas passam a atender pelo mesmo número, com histórico registrado.
Meu cliente vai falar com robô?
Só na triagem, e só se isso encurtar o caminho dele. Robô que impede de falar com gente é o motivo de as pessoas odiarem chatbot — a régua padrão que montamos entrega para um humano em poucas trocas.
Posso disparar mensagem para minha base?
Dentro das regras da plataforma e da LGPD: com consentimento, modelo aprovado e possibilidade de descadastro. Disparo em massa fora dessas regras derruba o número, e é por isso que não fazemos.