Automatización de WhatsApp para Seguros y finanzas
El canal donde ocurre la venta es el único sin registro. Ahí se pierde el lead.
En la práctica, lo que cambia para corredores de seguros y consultorías financieras: Ninguna conversación queda sin responsable y el tiempo de respuesta se vuelve visible.
La empresa brasileña vende por WhatsApp y no tiene historial, responsable ni plazo en ninguna de esas conversaciones. Conectamos WhatsApp al CRM: cada contacto se vuelve registro con origen, responsable y próxima acción.
Automatizar aquí no es un robot respondiendo todo. Es filtro inicial, distribución a la persona correcta, recordatorio de quien no respondió y retomada de quien desapareció.
El cuello de botella típico del sector
La cotización exige datos que nadie quiere completar en un formulario largo, y la competencia responde en minutos.
Qué cambia en el embudo
- Formulario corto: lo suficiente para cotizar, el resto en la conversación
- Distribución inmediata con tiempo de primera respuesta medido en minutos
- Renovación con recordatorio automático por la fecha de la póliza anterior
Qué incluye
- Integración de WhatsApp con el CRM, con historial en la ficha del cliente
- Filtro inicial y distribución automática por servicio, región o vendedor
- Primera respuesta inmediata, incluso fuera de horario
- Cadencia de retomada para quien dejó de responder
- Panel de tiempo de primera respuesta y conversaciones sin responsable
Qué cambia en su operación
Ninguna conversación queda sin responsable y el tiempo de respuesta se vuelve visible.
Cómo medimos resultados aquí
Costo por cotización respondida y tasa de renovación de la cartera.
Qué define el costo: número de flujos, integraciones y migración del número a la API oficial. La licencia y el costo por conversación los contrata usted.
Respuestas directas
Es un mercado regulado, ¿puedo anunciar?
Puede, dentro de las reglas del regulador y de lo que la aseguradora autoriza.
¿Voy a perder el número que mis clientes conocen?
No. El número se migra a la API oficial manteniendo el mismo contacto.
¿Mi cliente va a hablar con un robot?
Solo en el filtro inicial, y solo si eso acorta su camino.
¿Puedo enviar mensajes masivos a mi base?
Dentro de las reglas de la plataforma y de la ley de datos: con consentimiento, plantilla aprobada y opción de baja.